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一、导入Excel文件,可以从客户资料维护窗口中,点窗口底部“导入”按钮,或者在主界面菜单:文件→导入客户资料中进入。
下图为Excel文件截图,第一行是标题名称,顺序没有关系,Excel有几列就写几个标题。
(图一)

上图中第一行为Excel文件的标题,标题名称有要求,请参考下图右侧:

(图二)

急性子的朋友只看这一步就可以,后面的可以不看。上图一是Excel文件的截图,Excel文件注意两点,一是标题顺序哪个在前哪个在后没有关系,但是标题名称写法有要求(上图二右侧是规定的写法),比如手机号码四个字,不能写成手机号,手机,联系电话,电话等等字样,二是Excel文件有几列就写几个标题,切记切记。

如果有耐心,可以继续阅读一下后面的文字,可以对导入有更好的理解。


二、必须注意:Excel文件的第一行必须是标题,不能是其它的。比如有人的Excel第一行是这样的:
(图三)
这样就无法导入,因为软件是读取Excel第一行作为标题进行处理的。


三、另外一点需要注意的是(重要,必看!):Excel文件标题有时候可能写的和系统规定的不一致,比如这样的标题:
(图四)
其中的标题“手机”,与系统中的标题“手机号码”不一致,所以系统无法识别Excel中标题为“手机”的单元是什么内容,这个时候可以将Excel标题修改一下。也可以这样做:
(图五)
点上图的手机号码行的“Excel文件标题名称”列(因为Excel该标题和系统的该标题不同,所以这个单元格默认写的是空),会弹出下来列表框(下拉列表框的内容就是Excel文件所有标题),选中“手机”即可。这个选中的“手机”就是Excel的标题,当系统读取Excel数据的时候,遇到“手机”标题,就将该数据导入到系统中的“手机号码”字段。完成后的截图如下:
(图六)
这就是第二步:系统字段与Excel标题对应(映射)的具体含义。

注意:如果Excel标题名称和系统字段名称写的一样(顺序没有关系,列数也没有关系,实际应用中有些Excel客户资料只有两列:姓名和手机号码),则不需要该步骤。


四、另外一点,如果Excel文件中有身份证号码,为例避免出现类似于科学计数比如这样的情况1.80226E+17,可以选中列,然后右键弹出菜单→设置单元格格式,将数字按照文本处理,如下图:
(图七)


小提示1:如果Excel文件的标题按照前面图一右侧系统字段名书写,则上述的第二步将自动对应(图四、图五)。建议Excel标题和系统字段名称一样(标题数目可以少于系统字段数),这样上述的三可以忽略。以下Excel文件是个例子(点此下载导入的样式文件),标题数和系统字段数一样多,实际应用中,一般Excel中只有几列。

注意:第一步提示有空标题的话,是Excel格式有问题(有些系统导出的Excel文件不标准的原因),可以用Excel或者wps打开该文件另存为CSV文件,也可以新建一个Excel文件,然后把原Excel中的列选中复制过去,保存一新的Excel文件。

小提示2:wps创建的文件,建议另存为CSV文件或者2003格式的Excel文件。

小提示3:导入Excel文件提示出错或者提示有空标题,可以用Excel或者WPS打开该文件,另存为CSV文件。

小提示4:导入的Excel文件,发短信时需要用到手机号码,所以如果Excel中只有电话号码列,没有手机号码列,而且电话号码列实际写的大部分是手机号码,少部分是座机号码,建议Excel文件的“联系电话”标题,修改为“手机号码”标题,再导入到系统中。后续跟进客户整理资料时,将写到手机号码字段中的座机号码剪切到联系电话字段。

 
 
 
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